【相続税の申告に強い】いい税理士の見つけ方

「相続税の申告は税理士に依頼したほうが早くて安心だよ」なんて言われたけれど、誰でも税理士に依頼できるの？
依頼したいけれど、費用はどのくらいかかるの？
依頼するならどんな税理士がいいの？
今回はそのような疑問にわかりやすくお答えしていきます。

この記事がご自身にあった税理士に出会えるきっかけとなれば、幸いです。

相続税の申告は税理士に依頼すべき？

結論から申し上げると、相続税の申告は税理士に依頼した方がいいでしょう。
なぜなら、相続税の申告は、税理士の中でも特殊なものとされており、相続財産の内容によっては高度な知識が必要とされるからです。

もちろん、自分で相続税の申告を行うことは可能ですが、以下のようなデメリットが考えられます。

自分で相続税申告を行う際に考えられるデメリット

どのデメリットも大きな負担となるものばかりですね。
このようなデメリットを回避し、相続税申告をスムーズに完了したいのであれば、相続税専門の税理士に依頼すべきでしょう。

相続税の申告納付には１０カ月という期限があることをご存知ですか？

この１０カ月という期限は、相続税の申告納付におけるもっとも重要な締め切り期限です。
この期限内にすべての手続きを完了させるには、やはり、相続税に関してある程度の知識のある方や、相続税申告のために費やせる時間がたっぷりある方でないと難しいでしょう。

慌てることで、必要書類の不備や、計算のミスも起こりやすくなります。
少しでも相続税の申告に不安がある場合は、早めに相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

税理士に相続税の申告を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
次の項でわかりやすく解説していきます。

相続税の申告を税理士に依頼する６つのメリット

① 計画的な進行により、時間の削減ができる

相続税の申告納付期限は10カ月です。
この10カ月の間に、相続の対象となる財産の調査、それぞれの財産評価、遺産の分割、相続税の算出、申告書の作成といったように、さまざまな手続きをこなさなければなりません。
自分でやるとなれば、かなりの時間を費やすことになるでしょう。

時間に無駄なく、期限内に手続きを完了させるには、計画的な進行が必須となります。
したがって、相続税専門の税理士に依頼することで、無駄のない計画的な進行で、申告期限を過ぎてしまう心配もなく、スムーズに手続きが完了します。

② 適切な特例や制度の利用で、損のない財産評価ができる

財産の評価額が相続税の額を左右します。
中でも、土地の財産評価は、その評価の仕方によって、相続税の税額が大きく変わるといわれており、建築基準法や都市計画法、土地開発指導要綱など、不動産に関する高度な知識が必要とされます。

また、基本的に税務署では節税対策のアドバイスはしていないため、自分で財産評価を出す場合、利用できる特例や減額要素を見逃してしまうデメリットがあります。
したがって、財産評価に精通している相続税専門の税理士に依頼することで、損のない財産評価をしてもらうことができます。

③ 二次相続まで考えた節税対策ができる

一次相続では税額の負担を軽減することができたが、二次相続では相続税額の負担が大きくかかってしまったというケースがあります。
こうならないためには、一次相続の段階で、二次相続までの節税対策を考慮できる知識が必要です。

相続税専門の税理士に依頼することで、適切な制度の利用や、生前にできる対策をアドバイスしてもらうことができ、二次相続まで考えた節税対策ができます。

④ 税務調査の対応ができる

税務調査は、納税者が提出した申告書の内容に不明な点がある場合、その不明な点を明確にするための調査です。
正しく申告したはずなのに、調査となれば不安になるもの当然ですよね。

税務調査では、明確な説明ができなければなりません。
このようなとき、相続税の申告を税理士に依頼していれば、税務調査の際には一緒に立ち合ってもらうことができ、税務調査の対応も任せられるので安心です。

⑤ 司法書士や弁護士の紹介が可能

相続に関する相談をしたい場合、それぞれの事案に合った専門家に相談することが、早期解決につながります。
そのようなとき、相続税の申告を税理士に依頼していれば、一から専門家を探す時間や労力も必要なく、各分野の専門家を紹介してもらうことができます。

⑥ 体力や心の余裕が確保できる

被相続人が亡くなり、体力的にも精神的にもつらいときに、相続税の申告という複雑な手続きを１０カ月の期限内で完了させなければなりません。
相続税の申告は、必要書類の収集だけでも多くの時間を費やすことになります。

また、わからないことや問題が生じたときは、税務署に出向いたり、問い合わせたりしますが、必ずしも明確な解決につながるものでもありません。
相続税の申告は非常に体力も気力も使う作業となります。

相続税専門の税理士に依頼することで、相続税の申告に関することは全面的にサポートしてもらえるため、体力や精神的な負担が少なく済みます。

誰でも依頼できるの？

「相続税申告の手続きを税理士に依頼したい」とお考えであれば誰でも依頼できます。
相続税の申告は人生において何度も経験することではありません。

はじめてのことであれば「何をどこから、どうしたらいいのかわからない…」というのが当然でしょう。
悩むほど不安は大きくなります。どんなにささいなことでも、まずは税理士に相談して、不安を解消していきましょう。

税理士にも専門分野があるって本当？

税理士にも専門分野があります。
たとえば、病院で働くお医者さまも、それぞれ専門の科がありますよね。

同じように、税理士にも専門分野があり、経理管理に特化している税理士や、相続税に特化している税理士がいます。

したがって、相続税の申告に関しては、「相続税に特化している税理士」に依頼することがベストです。

相続税申告を税理士に依頼すると費用はどのくらいかかる？

相続税の申告を、専門家である税理士に依頼すると、税理士報酬が発生します。

報酬額は、相続する遺産総額の０．５～１．０％の設定が相場です。
（例：財産一億円の場合…５０万円～１００万円）
ただし、申告の期限が差し迫っている場合や、相続財産の内容によっては別途料金がかかる場合があるため、状況によって金額は変動します。

相続税申告の依頼を考える際、「どのくらいの費用がかかるのか」ということは、誰もが気になる点です。
そのような不安を解消するために、まずは相続税専門の税理士事務所に問い合わせをして、ある程度の見積もりを出してもらうといいでしょう。

ほとんどの税理士事務所では、見積もりまでは無料となっているので気軽に相談することができます。
見積もりはあくまでもおおよその金額であり、最終的な金額は、実際に相続税申告の蓋を開けてみなければわからないものですが、おおよその金額がみえていれば、イメージもつきやすいのではないでしょうか。

注意点

「税理士報酬の金額設定が相場よりも安いから良心的」というわけではありません。

上記のようなケースもあるため、必ずしも「安いから良心的」ということではないことを理解しておきましょう。

相続税に強い「いい税理士」を探す 失敗しない４つの重要ポイント

相続税申告は、重要な個人情報がつまった手続きです。
相続税申告を税理士に依頼するのであれば、「安心してお任せします！」と思える税理士に依頼したいですよね。

依頼したあとに「やっぱりやめておけばよかった…」ということにならないためにも、事前にどんな税理士であれば安心して任せることができるか、知っておくといいでしょう。

失敗しないポイント①「相続税に特化している税理士」を選ぶ

先に述べたように、外科の手術は外科の医師が執刀するように、相続税の申告も相続税に特化している税理士に依頼することが望ましいです。
相続税を専門としている税理士に依頼することで、適切な制度の利用、適切な節税対策、適切な財産の評価ができるため、適切に相続税申告を完了することができます。

失敗しないポイント②「相続税申告の実績が豊富」な税理士を選ぶ

実績の数は、功績や成果の数を表すものです。
経験は誰でもつむことができますが、実績は簡単につめるものではありません。
高いスキルとノウハウがあってこそ、実績につながるものです。

相続税の申告内容は、ひとつとしてまったく同じ内容のものはありません。
したがって、実績が豊富な税理士であれば、どんな内容であっても柔軟に対応ができるため、安心して任せることができます。

実績の数＝信頼の数ともいえるでしょう。

失敗しないポイント③「税理士報酬額をわかりやすく提示している」税理士事務所を選ぶ

税理士に依頼する際に、一番気になることは「税理士への報酬がいくらになるのか」ということではないでしょうか。はじめてのことならなおさら、費用のことが心配で依頼にふみきれない方もいるでしょう。

最近ではほとんどの税理士事務所がホームページをもっています。
インターネットで税理士を探す際には、ホームページ内で、報酬額をわかりやすく提示している税理士事務所を選ぶといいでしょう。

失敗しないポイント④「依頼主の不安や疑問などデリケートな部分に配慮ができる」税理士を選ぶ

相続税の申告はとても特殊な手続きです。
依頼主が不安なく相続税申告の手続きを完了できるよう、どんな疑問でも丁寧に応えてくれる税理士を選ぶといいでしょう。
また、相続税申告の手続きは、被相続人が亡くなられて間もない状況で開始します。

とてもデリケートな時期ですから、依頼主の負担にならない気配りや配慮ができる税理士に依頼するといいでしょう。
まずは、面談の申し込みをしてみることをおすすめします。
実際に話をしてみると、雰囲気やフィーリングを感じることができます。
自分に合った「信頼できる税理士」に依頼しましょう。

相続税のことなら【岡野雄志税理士事務所】

創業17年、相続税一筋　「長年の実績と確かな自信でお客様満足度９６％を実現」

岡野雄志税理士事務所では、創業１６年の確かな実績と豊富な経験で、相続税を専門とする税理士が自信をもって、ご依頼主さまの相続税申告のサポートにあたります。

相続税申告で岡野雄志税理士事務所が選ばれる理由

これらに加え、岡野雄志税理士事務所では、自宅にいながら相続税申告を完了することができるWEB/電話面談のサービスを提供しています。

WEB/電話面談

電話・オンライン面談・郵送だけで相続税の申告を代行するサービスです。
「直接顔を見て話さなくて大丈夫かしら」という心配はありません。
電話やオンライン面談だけでも、直接お会いしているときと変わらず、密なコミュニケーションを心掛けているため、遠隔地でも安心してご利用いただけます。
詳しいご案内は岡野雄志税理士事務所「相続税申告を税理士に相談」のページをご覧ください。

司法書士・弁護士・行政書士との連携で安心サポート体制が充実しています

岡野雄志税理士事務所では、相続にかかわる様々な問題を、それぞれの専門家がサポートしています。
相続税のことのみならず、相続に関する不安や問題が生じたときに、それぞれの専門家が手厚くサポートしますので、安心してご依頼ください。

依頼主さまの気持ちに寄り添ったサポート

経験された方はおわかりでしょうが、大切な人が亡くなられた後は、まだ日も経たないうちから、数々の行政手続きをこなさなくてはならないという現実があります。

相続税を専門とする税理士は、悲しみが癒えぬ中、気丈に現実と向き合って過ごされているご依頼主さまをたくさんみています。
相続税を専門とする税理士に必要とされていることは、高いスキルに加え、ご依頼主さまの気持ちに寄り添う姿勢ではないでしょうか。

相続税の申告はとても複雑なものであり、ご依頼主さまとの密な連携を経て完了させるものです。
岡野雄志税理士事務所の税理士は、ご依頼主さまの背景に寄り添い、最初から最後まで安心して任せていただけるよう、高度な知識ときめ細かいサポートをご提供いたします。

まとめ

相続税の申告は、自分で進めることも可能ではありますが、相続税の節税やその後の税務調査などを考慮すると、相続税専門の税理士に依頼するほうが、安心でしょう。
税理士探しに失敗しない最大のポイントは、「自分で探し、自分で選び、自分で依頼すること」です。

今回、失敗しない４つのポイントをご紹介しましたが、どれも必ず自分で見極めることが大切です。知り合いからの紹介は安心ではありますが、報酬額が高額な場合や、専門分野ではない税理士であれば、本末転倒です。

そういったことにならないために、まずはホームページなどで紹介してもらう予定の税理士の情報を調べるといいでしょう。
当事務所も、相続税を専門としている税理士事務所です。
相続税のことでご相談がありましたら、まずはお気軽にお問合せください。